當晚，幾位考生迎來了第一場考試。正當幾個人熟睡時，地板突然開始滲水。短短幾秒鐘內，所有人都集體醒來，很快整個房間瞬間被淹沒。聰明的學生取下淋浴噴頭，插入馬桶水箱，通過U形管呼吸。其他人也紛紛效仿。但只有尼克選擇了尋找出口。他試圖打開門，但由于內外壓力差太大，他根本打不開。

然后他轉過頭，把眼睛鎖定在一面鏡子上。他猜測，房間里不會無緣無故放一面大鏡子，除非是用來監視的雙面鏡子。果然，教官在后面看著一切。他一拳打在鏡子上，三拳后鏡子成功粉碎。

每個人都順利通過了考試，但在指導老師看來，他們都失敗了。因為當遇到麻煩時，每個人都只顧著自己的生活，完全忘記了團隊合作的重要性，這導致了一個女孩溺水。所有人都震驚地看著尸體，這一幕給所有人敲響了警鐘。看來教官這次是認真的。

第二天早上，教練分配了一項新任務，他們需要每人領養一只狗來跟隨訓練。如果小狗訓練有素，它會順利通過考試。其他人都選擇了高質量的工作犬，但尼克選擇了一只小型護理犬。隨著時間的流逝，小狗在尼克的指導下很快通過了考試，而此時考試只剩下六個人。

接下來，他們開始執行跳傘任務。每個人都從一萬米的高空跳下。他們需要躲避雷達追蹤，并成功降落在指定目標上才算合格。正當幾個人信心滿滿的時候，突然被教官告知其中一個人的背包里沒有降落傘。話音剛落，所有人立刻驚慌失措。不管誰倒霉，從這里掉下去都會變成肉醬。

這時，尼克突然有了一個主意，他引導我們兩人到附近分組。這個方法確實可行，但當他接近隊友時，他們因為驚慌而打開了降落傘，剩下的五個人形成了一個圓圈，然后依次打開了他們的降落傘。最后，只剩下尼克和小梅，他們緊緊地擁抱在一起，在空中翻滾。

眼看離地面的距離越來越近，教官們都為他們捏一把汗。幸運的是，尼克在關鍵時刻打開了小梅的降落傘。這樣，只有尼克、小梅、大壯在這次考核中獲得了晉升。

隨后他們迎來了實戰任務，教官給他們每人發了一張照片，只要女子被騙進酒店。于是三個人輪流和美女搭訕，沒說幾句話就被對方暈倒了。當尼克再次醒來時，他被綁在鐵軌上。

一個黑衣男子瘋狂地問他:王牌特工的大本營在哪里？看著火車越來越近，尼克咬緊牙關沒有回答。不遠處的火車迎面而來，然后呼嘯而過。下一刻，黑衣人變成了熟悉的教官。事實證明，這才是真正的考驗，而目的就是考驗他們對組織的忠誠度。就這樣，尼克和小美順利通過了考驗，但怕死的大壯為了保命直接坦白了一切，被淘汰了。

很快他們面臨著終極考驗。阿瑟把尼克叫進辦公室，遞給他一把手槍，讓他親手殺死自己的狗。尼克驚訝地看著他的狗，臉上帶著痛苦的表情，久久不肯開槍。這時，隔壁傳來一聲槍響。小梅成功晉級成為王牌特工，但尼克被淘汰。作為裁判，哈里表示非常失望，但尼克仍然拒絕接受。

直到哈利說出真相，尼克才突然意識到槍里沒有子彈。這一次是對他們服從命令的考驗。第一關淹死的姑娘沒死，被調到技術部安排工作了。錯過機會的尼克，又回到了以前的生活。

但很快傳來一個令人震驚的消息:哈里去世了。